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Business Intelligence con Excel: Power BI (Programa detallado)

Objetivo:

El objetivo general de este curso es que al finalizar, el alumno sea capaz de sacar un partido práctico y útil a las herramientas más importantes de análisis de datos de que dispone MS Excel: Las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y las herramientas de inteligencia de negocios presentes en las nuevas versiones: Power Pivot, Power Map, Power View (desactivado en las últimas versiones de Excel y del que haremos algún comentario) y Power Query.

Las tablas dinámicas se desarrollan en este curso en un alto porcentaje de sus posibilidades, y los complementos Power BI se estudian a través de modelos de bases de datos relacionales, buscando siempre la aplicación práctica de sus diferentes herramientas.

Requisitos:

1.- A nivel de usuario: Tener experiencia previa en entornos de hojas de cálculo así como un nivel mínimo medio en el manejo y uso de MS Excel (preferiblemente en entorno de versión 2016 o posterior).

2.- A nivel de software para poder probar con el programa los conceptos desarrollados:

- Lo idóneo es disponer de la versión 2016, 2019, 2021 de Office Professional Plus (escritorio) o bien Microsoft 365 empresas (con Excel). Es muy importante tener instalada alguna de estas versiones de Excel para poder experimentar a pie de programa las diferentes herramientas expuestas en el curso.

- Con Office 365 Empresas, se dispone de todos los complementos excepto de Power View (ver nota abajo).

- Con Microsoft Office Professional Plus 2010 (algunos complementos como Power Map no existen para esta versión), y con versiones 2013 (algunos complementos como Power Map no están ya operativos para esta versión).

3.- A nivel de hardware: disponer de un PC. 

NOTA PARA USUARIOS MAC: Los complementos estudiados en la segunda parte del curso, no se encuentran disponibles en las versiones Excel para Mac. Solamente se podría, instalando una máquina virtual en el equipo que recreara el entorno Windows y con una versión de Excel para PC.

NOTA SOBRE POWER VIEW EN LAS ÚLTIMAS VERSIONES DE EXCEL Y 365:
Power View, es un complemento que Microsoft lanzó para Excel junto a los otros tres complementos BI (Power Query, Power Pivot y Power Map), y que se utilizaba para representación de datos en páginas interactivas. Este complemento, en las últimas versiones de Excel (en versiones no 365 de suscripción), lo traía, pero incluso activando este complemento COM, su botón de acceso había sido suprimido de la cinta de opciones – ficha insertar y era, personalizando la barra de acceso rápido, como colocábamos un botón que nos diera acceso a dicho complemento (ese botón se llama Insertar un informe de Power View).
Es decir, que Microsoft, ha suprimido Power View de Excel de forma incomprensible. ¿Por qué? Porque ha presentado al mercado otro programa, aparte de Excel, que hace lo mismo que Power View y muchas cosas más en cuanto a poder de representatividad gráfica, permitiendo representar los datos con más espectacularidad. Ese producto se llama Power BI Desktop. El trabajo con Power BI Desktop, no es objeto de estudio en este curso.

El complemento Power View (lo mencionamos y comentamos en la unidad correspondiente del curso como introducción a la representación interactiva de los datos), se ha suprimido ya definitivamente de Excel.

Programa del curso

1.- Tablas dinámicas (I): Diseño y segmentación

Objetivo

Los objetivos de esta unidad son:

  • Saber crear una tabla dinámica basada en la información de una base de datos.
  • Conocer los mecanismos para su edición y modificación.
  • Aplicar correctamente las herramientas de filtrado aplicables sobre una tabla dinámica.
  • Crear paneles de segmentación.
  • Insertar escalas de tiempo asociadas a una tabla dinámica.

Contenido

  1. Tablas dinámicas (I): Diseño y segmentación
    1. Objetivos generales del curso y de la unidad
    2. Tablas dinámicas: Introducción
    3. Creación de una tabla dinámica
    4. Tablas dinámicas filtradas: Tablas 3D
    5. Paneles de segmentación
    6. Escalas de tiempo
    7. Modificar el diseño de una tabla dinámica
    8. Resumen
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2.- Tablas dinámicas (II): Paneles de análisis y configuración

Objetivo

Los objetivos de esta unidad son:

  • Saber cambiar las opciones de resumen de una tabla dinámica a otra función.
  • Saber cambiar el formato numérico de los datos que resume.
  • Configurar el campo valor para obtener la información de otras formas distintas a la normal.
  • Modificar la forma de ver los resultados de la tabla dinámica en cuanto al cálculo que representa.
  • Diseñar cuadros de mando para presentar de forma interactiva y de la forma deseada (tablas dinámicas o gráficos) la información necesaria.
  • Agrupar los valores de los campos de una tabla dinámica tanto de tipo numérico como de fecha.
  • Aplicar formatos condicionales a la información presentada en una tabla dinámica.

Contenido

  1. Tablas dinámicas (II): Paneles de análisis y configuración
    1. Objetivos de la unidad
    2. Cambiar la función de resumen
    3. Mostrar valores como
    4. Ordenar y actualizar una tabla dinámica
    5. Paneles de análisis (cuadros de mando)
    6. Agrupar por campos numéricos y de fecha
    7. Formatos condicionales en tablas dinámicas
    8. Resumen
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3.- Tablas dinámicas (III): Gráficos dinámicos y cálculos

Objetivo

 Los objetivos de esta unidad son:

  • Saber generar gráficos dinámicos basados en las tablas dinámicas.
  • Agregar información a las tablas dinámicas derivada de la definición de fórmulas en campos calculados y elementos calculados.
  • Extraer información de las tablas dinámicas ayudados de la función IMPORTARDATOSDINAMICOS.
  • Cambiar el aspecto de las tablas dinámicas ayudados de las herramientas de formato.
  • En suma, trabajar y saber aplicar la extraordinaria potencia y versatilidad de estas estructuras de resumen, análisis y de búsqueda de conclusiones.

Contenido

  1. Tablas dinámicas (III): Gráficos dinámicos y cálculos
    1. Objetivos de la unidad
    2. Gráficos dinámicos
    3. Fórmulas en las tablas dinámicas
    4. Opciones de diseño de una tabla dinámica
    5. Función Importardatosdinamicos
    6. Resumen
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4.- Power Pivot: Modelos, formulación DAX y relaciones

Objetivo

 Los objetivos de esta unidad son:

  • Saber qué son y cuál es la utilidad de los complementos Power BI para el análisis de información.
  • Conocer cómo incorporar a Excel los complementos Power BI y habilitarlos.
  • Saber de qué manera se pueden agregar tablas de datos de distintos orígenes al modelo de datos Power Pivot.
  • Saber cómo relacionar tablas en un modelo de datos.
  • Saber crear fórmulas DAX.
  • Saber incorporar totalizaciones a los modelos de datos (definir medidas).

Contenido

  1. Power Pivot: Modelos, formulación DAX y relaciones
    1. Objetivos de la unidad
    2. Introducción a BI. Esquema
    3. Conceptos fundamentales. Definiciones
    4. MS Excel y Power BI
    5. Herramientas BI para Excel
    6. Instalar Power BI
    7. Nuevos servicios Power BI (información)
    8. Qué es Power Pivot
    9. Ficha Power Pivot
    10. Agregar a modelo de datos
    11. Administrar
    12. Progreso a través de un caso práctico
    13. La pantalla de relaciones
    14. Acciones posibles en un modelo de datos
    15. Aplicar filtros
    16. Realizar ordenaciones
    17. Agregado de columnas con expresiones DAX
    18. Medidas. Filas de totales
    19. Contexto de fila y contexto de filtro
    20. Transición de contexto
    21. Otros ejemplos de funciones DAX
    22. Tablas de fecha (tablas de calendario)
    23. Archivos necesarios para las actividades prácticas
    24. Resumen
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5.- Jerarquías, KPI's y cuadros de mando

Objetivo

 Los objetivos de esta unidad son:

  • Saber configurar tablas dinámicas a partir de estructuras de un modelo de datos.
  • Saber definir segmentaciones y KPIs en tablas dinámicas.
  • Definir jerarquías.
  • Saber actualizar la información de los modelos de datos.
  • Diseñar cuadros de mando basados en la misma información.

Contenido

  1. Jerarquías, KPI's y cuadros de mando
    1. Objetivos de la unidad
    2. Tablas dinámicas basadas en modelos de datos
    3. KPI's
    4. Actualización de datos
    5. Cuadros de mando (dashboards) y segmentaciones
    6. Perspectivas
    7. Campos predeterminados
    8. Archivos necesarios para las actividades prácticas
    9. Resumen
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6.- Mapas y consultas

Objetivo

 Los objetivos de esta unidad son:

  • Diseñar mapas geográficos con Power Map y configurarlos.
  • Crear capas, escenas y paseos con Power Map.
  • Elaborar con Power View informes basados en modelos de datos.
  • Incluir tablas, gráficos y mapas en los informes Power View.
  • Añadir interactividad con mosaicos y filtros a las vistas de los informes.
  • Crear consultas sobre tablas de diversos orígenes de información a través de Power Query.
  • Exprimir de forma eficiente la información contenida en bases de datos.

Contenido

  1. Mapas y consultas
    1. Objetivos de la unidad
    2. Qué es Power Map
    3. Qué es Power Query
    4. Archivos necesarios para las actividades prácticas
    5. Resumen de la unidad
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